Preisanpassungen
Vertragspreise mehrerer Verträge zum Stichtag um einen Prozentsatz oder nach Preisindex anpassen und die Kunden per Schreiben informieren.
Stand:
Mit einer Preisanpassung ändern Sie die Preise mehrerer Wartungsverträge gemeinsam zu einem Stichtag. Revisio rechnet die neuen Preise, erstellt die Ankündigungsschreiben an die Kunden und übernimmt die Preise am Stichtag in die Verträge. Sie brauchen das Recht Verträge und Intervalle verwalten.
Angepasst werden die Preise im Abschnitt Leistungen und Preise der Verträge, siehe Leistungen und Preise, und der Jahreswert des Vertrags. Positionen der Art Material mit Rabatt haben keinen eigenen Preis und bleiben unverändert.
Die Liste der Preisanpassungen#
Öffnen Sie Stammdaten → Preisanpassungen. Die Liste zeigt je Anpassung Bezeichnung, Stichtag, die Anpassung mit ihrer Grundlage, die Zahl der Verträge, wie viele Schreiben versendet sind, und den Status. Entwürfe stehen oben.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | lässt sich bearbeiten; noch keine Wirkung auf die Verträge |
| Angekündigt | freigegeben; die Schreiben lassen sich versenden, die Preise werden am Stichtag übernommen |
| Wirksam | die neuen Preise stehen in den Verträgen |
| Verworfen | ohne Wirkung beendet |
Preisanpassung anlegen#
- Klicken Sie auf Neue Preisanpassung.
- Prüfen Sie unter Anpassung die Bezeichnung und den Stichtag. Vorgeschlagen sind „Preisanpassung“ mit dem kommenden Jahr und der 1. Januar.
- Wählen Sie die Grundlage: Prozentsatz oder Preisindex (Wertsicherungsklausel) (siehe unten).
- Haken Sie unter Verträge die Verträge an. Das Suchfeld findet Nummer, Bezeichnung oder Kunde; Alle angezeigten auswählen übernimmt alle Treffer.
- Prüfen Sie rechts den Abschnitt Schreiben.
- Klicken Sie auf Als Entwurf anlegen.
Zur Auswahl stehen Verträge mit dem Status Aktiv oder Gekündigt. Jede Zeile nennt Kunde, Zahl der Preise, Indexbasis und das Datum der letzten Anpassung. Die Spalte Neu zeigt schon während der Eingabe den neuen Jahreswert und die Änderung in Prozent, darunter stehen die Summen von bisherigem und neuem Jahreswert.
Grundlage Prozentsatz#
Alle Preise der gewählten Verträge ändern sich um denselben Prozentsatz. Erlaubt sind Werte von −50 bis 100 %; negative Werte senken die Preise.
Grundlage Preisindex#
Für Verträge mit Wertsicherungsklausel rechnet Revisio je Vertrag einen eigenen Faktor:
Faktor = Neuer Indexwert ÷ Indexwert bei der letzten Festsetzung
Den Indexwert bei der letzten Festsetzung tragen Sie am Vertrag ein, siehe Zahlungsziel und Indexbasis. Fehlt er dort, gilt der Wert aus Basis, falls am Vertrag keine steht. Unter Index beschreiben Sie den Index für das Schreiben, z. B. „VPI August 2026 (2020 = 100)“. Nach der Übernahme gilt der neue Indexwert am Vertrag als Basis der nächsten Anpassung.
Hinweis
Verträge ohne Indexbasis zeigt die Spalte Neu mit „Indexbasis fehlt“. Beim Speichern übernimmt Revisio sie nicht und nennt ihre Nummern. Hat keiner der gewählten Verträge eine Basis, wird nichts gespeichert.
Neue Preise rundet Revisio auf volle Cent.
Schreiben und E-Mail#
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Briefkopf | Wie Vertrag nimmt den Briefkopf des jeweiligen Vertrags bzw. den Standard |
| Text des Schreibens | steht nach „Sehr geehrte Damen und Herren,“; darunter folgt die Tabelle mit bisherigen und neuen Preisen |
| Betreff der E-Mail, Text der E-Mail | für den Versand; das Schreiben hängt als PDF an |
Revisio füllt die Felder mit einem Vorschlag. Diese Platzhalter ersetzt Revisio je Vertrag:
| Platzhalter | Inhalt |
|---|---|
{{vertrag}} |
Vertragsnummer und Bezeichnung |
{{stichtag}} |
Stichtag der Anpassung |
{{grundlage}} |
Satz zur Grundlage: Prozentsatz oder Indexentwicklung mit altem und neuem Wert |
{{kunde}} |
Name des Kunden |
{{firma}} |
Firmenname aus dem Briefkopf |
Prüfen und freigeben#
Nach dem Anlegen öffnet sich die Seite der Preisanpassung. Oben stehen Kacheln mit Anpassung, Zahl der Verträge (mit der Zahl der Verträge ohne E-Mail-Adresse), neuem Jahreswert und versendeten Schreiben.
- Klicken Sie auf Serienbrief. Das PDF enthält alle Schreiben, je Vertrag einen Brief. Schreiben in einer Vertragszeile öffnet den Einzelbrief.
- Ein Klick auf einen Vertrag klappt seine Positionen mit bisherigem und neuem Preis auf. Hat ein Vertrag keine Preise, wird nur sein Jahreswert angepasst.
- Ändern Sie bei Bedarf mit Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Freigeben und bestätigen Sie.
Die Preisanpassung steht danach auf Angekündigt. Liegt der Stichtag heute oder in der Vergangenheit, übernimmt Revisio die Preise sofort und die Anpassung ist Wirksam. Sonst übernimmt Revisio sie am Stichtag kurz nach Mitternacht.
Achtung
Eine freigegebene Preisanpassung lässt sich nicht mehr bearbeiten. Bis zum Stichtag können Sie sie noch Verwerfen; eine wirksame Preisanpassung nicht mehr.
Schreiben versenden#
Nach der Freigabe erscheint … Schreiben versenden. Der Versand geht an die Rechnungs-E-Mail des Kunden, sonst an seine allgemeine E-Mail, mit dem Schreiben als PDF im Anhang.
- … Schreiben versenden verschickt alle noch nicht versendeten und alle fehlgeschlagenen Schreiben.
- Senden bzw. Erneut senden in einer Vertragszeile verschickt nur dieses Schreiben.
Je Vertrag steht der Stand: wird versendet, versendet mit Zeitpunkt oder fehlgeschlagen mit Grund. Kunden ohne E-Mail-Adresse erhalten keine E-Mail; tragen Sie die Adresse beim Kunden nach oder senden Sie ihnen das Schreiben als PDF auf anderem Weg.
Was beim Stichtag passiert#
- Die Positionen der Verträge bekommen die neuen Preise, der Jahreswert wird angepasst.
- Hat jemand einen Preis seit dem Anlegen von Hand geändert, wendet Revisio den Faktor auf den aktuellen Preis an.
- Aufträge, die vor der Übernahme abgeschlossen wurden, behalten ihre Preise.
- Am Vertrag erscheint die Anpassung im Abschnitt Leistungen und Preise unter Preisanpassungen.
Anlegen, Ändern, Freigeben, Versenden und Übernehmen stehen im Protokoll, die Preisänderungen zusätzlich am Vertrag.