Angebot versenden und überarbeiten
Angebot per E-Mail mit PDF versenden oder als versendet vermerken, Versand verfolgen, erneut senden, überarbeiten und Gültigkeit verlängern.
Stand:
Mit dem ersten Versand erzeugt Revisio das PDF des Angebots und legt es ab. Danach ist das Angebot schreibgeschützt und im Kundenportal sichtbar. Sie können es per E-Mail senden oder nur als versendet vermerken, wenn Sie es per Post oder persönlich übergeben haben.
Angebot versenden#
- Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf Versenden.
- Unter Empfänger aus den Kontakten stehen die Kontakte von Kunde, Objekt und Anlagen mit E-Mail-Adresse. Vorausgewählt ist der Ansprechpartner des Angebots, sonst die Hauptansprechpartner.
- Ergänzen Sie bei Bedarf Weitere E-Mail-Adressen, getrennt mit Komma oder Zeilenumbruch. Zusammen sind bis zu 20 Adressen möglich.
- Klicken Sie auf Senden.
Die E-Mail hat das PDF im Anhang, den Text aus der E-Mail-Vorlage „Angebotsversand an Kunden“ und Absender und Antwortadresse aus dem Briefkopf. Die verknüpften Störungen erhalten einen Eintrag im Verlauf.
Per Post oder persönlich übergeben: Kreuzen Sie Nicht per E-Mail senden an und klicken Sie auf Als versendet vermerken. Das geht nur beim ersten Versand.
Achtung
Nach dem Versand lässt sich das Angebot nicht mehr direkt bearbeiten. Prüfen Sie Positionen, Preise und Ansprechpartner vorher in der Vorschau.
Wann wird der Versand abgelehnt?#
- Keine Position hat einen Preis.
- Eine Position hat keinen Einzelpreis. Der Editor zeigt dann „N Positionen ohne Preis – vor dem Versand ergänzen“.
- „Gültig bis“ liegt in der Vergangenheit.
Nach dem Versand#
Der Abschnitt Versand unten auf der Seite zeigt je Empfänger Status, Versuche, Zeitpunkt, Betreff und wer den Versand ausgelöst hat. Bei fehlgeschlagener Zustellung klicken Sie auf Wiederholen.
Erneut senden schickt dasselbe PDF an weitere oder dieselben Adressen, solange das Angebot gültig und noch nicht entschieden ist.
Angebot überarbeiten#
Möchte der Kunde Änderungen, holen Sie das Angebot zurück in den Entwurf:
- Klicken Sie auf Überarbeiten.
- Tragen Sie optional einen Anlass ein, zum Beispiel „Kunde wünscht zusätzlich Austausch der Handmelder“.
- Klicken Sie auf Überarbeiten. Der Editor öffnet sich.
- Ändern Sie das Angebot, speichern Sie und klicken Sie erneut auf Versenden. Dabei entsteht ein neues PDF.
Das Angebot behält seine Nummer. Bis zum erneuten Versand ist es im Kundenportal nicht sichtbar. Das bisher versendete PDF bleibt im Protokoll nachvollziehbar. Angenommene oder abgelehnte Angebote lassen sich nicht mehr überarbeiten.
Gültigkeit#
Am Tag „Gültig bis“ gilt das Angebot noch, ab dem Folgetag ist es abgelaufen. Dann kann der Kunde es im Portal nicht mehr annehmen, und im Büro lassen sich weder Annahme noch Ablehnung erfassen.
Tipp
Soll ein abgelaufenes Angebot weiter gelten: Überarbeiten, Gültig bis anpassen, speichern und erneut versenden. Kürzlich abgelaufene Angebote finden Sie über den Zähler kürzlich abgelaufen in der Liste.