Angebote aus Störungen, Artikelstamm und Preislisten, Zeiten und Material am Auftrag, Abrechnung, Export für die Buchhaltung und Auswertungen.
Wozu Angebote dienen, welche Statuswerte es gibt, wer was darf und wie Sie Angebote in der Liste finden und nachfassen.
Angebot aus offenen Störungen oder für ein Objekt anlegen, Positionen aus Artikelstamm und Zeitpreisen erfassen, Rabatt und Umsatzsteuer.
Angebot per E-Mail mit PDF versenden oder als versendet vermerken, Versand verfolgen, erneut senden, überarbeiten und Gültigkeit verlängern.
Annahme oder Ablehnung eines Angebots im Büro erfassen, Annahme durch den Kunden im Kundenportal und Auftrag zur Behebung aus dem Angebot.
Material und Leistungen mit Preisen pflegen, Preise für Arbeitszeit und Anfahrt festlegen und Artikel beim Austausch automatisch buchen lassen.
Artikel und Preise aus einer CSV- oder Excel-Datei übernehmen – mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Prüfung jeder Zeile.
Arbeitszeiten, Anfahrt und verbautes Material am Auftrag ansehen, ergänzen und korrigieren – auch nach dem Abschluss bis zur Abrechnung.
Abgeschlossene Aufträge mit Zeiten und Material exportieren, daraus Rechnungsentwürfe erstellen oder als abgerechnet markieren.
Rechnungsentwürfe aus Aufträgen und Vertragspauschalen bearbeiten, festschreiben, als PDF und XRechnung ausgeben, korrigieren, stornieren oder an Lexware Office und sevDesk übergeben.
Abgerechnete Aufträge als DATEV-Buchungsstapel, DATEV-Debitoren oder Rechnungspositionen für lexoffice und sevDesk exportieren und die Konten einstellen.
Vertragspreise mehrerer Verträge zum Stichtag um einen Prozentsatz oder nach Preisindex anpassen und die Kunden per Schreiben informieren.
Kennzahlen zu Anlagenbestand, Wartungsquote, überfälligen Wartungen, Aufträgen, Technikern, Störungen und Verträgen mit Diagramm, Tabelle und CSV.
Revisio kennenlernen – Anmeldung, Oberfläche, Startseite, Suche, Benachrichtigungen, eigenes Konto und die Ersteinrichtung für neue Betriebe.
Stammdaten anlegen und pflegen – Kunden, Objekte mit Zugangsinfos, Kontakte, Anlagen mit Komponenten, Datenimport, Karte und QR-Etiketten.
Wartungsverträge und Intervalle, Fälligkeiten, Touren, Aufträge, Planungskalender, Terminankündigung und Störungen.
Prüfvorlagen, Prüfprotokoll im Büro, Prüfung je Komponente, Störungen, Prüfberichte mit Freigabe, Versand, Korrektur und Echtheitsprüfung.
Die App für unterwegs installieren, Aufträge offline abarbeiten, prüfen, erfassen, unterschreiben lassen und abschließen.
Melder-Service mit Tauschbewertung, Verschmutzung, Ereignisspeicher, Betriebsbuch, Abschaltungen, Akkuberechnung und Fehlercodes.
Benutzer, Rollen und Rechte, Briefköpfe, Einstellungen, Module, Vorgaben für Anlagen und Aufträge, Protokolle, Sicherheit, Datenschutz und Schnittstellen.
Was Ihre Kunden im Portal sehen, wie Sie Zugänge einrichten und wie Kunden Störungen melden und Angebote entscheiden.
Fragen, Fehler und Wünsche an den Revisio-Support – mit Konto als Support-Ticket, ohne Konto über das Kontaktformular.