Benutzer, Rollen und Rechte, Briefköpfe, Einstellungen, Module, Vorgaben für Anlagen und Aufträge, Protokolle, Sicherheit, Datenschutz und Schnittstellen.
Die Startseite der Verwaltung mit Zustandskacheln und alle Verwaltungsseiten in ihren Gruppen – wer was öffnen darf.
Mitarbeiter einladen, Rollen zuweisen, Einladungen erneut senden, Passwort-Links verschicken und ausgeschiedene Mitarbeiter deaktivieren.
Accounts und Speicher Ihrer Firma im Blick behalten, belegten Speicher nach Art sehen und neu messen.
Gutscheincode bei der Registrierung oder unter Abo und Nutzung einlösen – für eine längere Testphase oder als Rabatt beim Abo-Abschluss.
Die Rechte-Matrix lesen und ändern, eigene Rollen anlegen und die mitgelieferten Rollen Administration, Disposition, Technik, Nur lesen und Kunde (Portal) verstehen.
Nachweise der Mitarbeiter und Zertifikate der Firma mit Gültigkeit und Dokument führen, Pflicht-Qualifikationen je Gewerk, Anlagen- oder Auftragstyp festlegen und vor Ablauf erinnert werden.
Festlegen, ob der Support vor einem Zugriff Ihre Freigabe braucht, Anfragen freigeben oder ablehnen, laufende Zugänge beenden und frühere Zugriffe nachvollziehen.
Die Geräte der Techniker-App im Blick behalten, Synchronisationsprobleme lösen und verlorene Geräte sperren und löschen lassen.
Firmendaten, Logo, Haupt- und Akzentfarbe, Fußzeile und Absender für E-Mails festlegen – mit Vorschau des Berichtskopfs und mehreren Firmen.
Name und Zeitzone, Nummernkreise, Offline-Vorlauf der App, Vorgaben für Angebote, Sicherheit, automatische Terminankündigung, Wochenübersicht und weitere Vorgaben.
Module wie Angebote, Abrechnung, Kundenportal oder Downloads für den ganzen Betrieb ausschalten und nicht betreute Gewerke ausblenden – die Daten bleiben erhalten.
Gewerke mit Kategorie und Farbe pflegen, mitgelieferte Gewerke kopieren oder eigene anlegen, Normen, Berichtshinweis und Vorgabe-Intervalle je Gewerk festlegen und Komponententypen einrichten.
Einsatzarten mit Prüfvorlage, Berichtstitel und Abschlussregeln festlegen, Störungskategorien mit Priorität und Reaktionsfrist pflegen und die Störungsvorlagen finden.
Zentralen und Netzteile mit Akkubestückung im Gerätekatalog pflegen, Vorgaben und Stromaufnahmen der Akkuberechnung festlegen und das Nachschlagewerk der Fehlercodes befüllen.
Texte für Berichtsversand, Auftragszuweisung, Terminankündigung, Terminabsage und Angebote mit Platzhaltern anpassen – auch je Briefkopf und Auftragstyp.
Absendername, bestätigte Antwortadresse und Fußzeile für Kunden-E-Mails festlegen, den Versand testen, Rückmeldungen prüfen und gesperrte Adressen freigeben.
Handbücher, Datenblätter, Formulare und Arbeitsanweisungen in Ordnern bereitstellen, für Technik oder Büro freigeben und offline in die Techniker-App laden.
Gelöschte Kunden, Objekte, Kontakte, Anlagen und Aufträge 30 Tage lang wiederherstellen oder vorzeitig endgültig löschen.
Änderungsprotokoll mit Prüfkette, Anmeldungen, versendete E-Mails, Anwendungsfehler sowie Jobs und Synchronisation nachvollziehen.
Die Nutzung von Revisio auswerten und im Systemstatus Warteschlange, Zeitplan, E-Mail-Versand, Speicher und Datensicherung prüfen – mit fehlgeschlagenen Jobs.
Zwei-Faktor-Pflicht für Administratoren, Hinweis bei neuen Geräten, Passwortbestätigung vor folgenreichen Aktionen, Anmeldesperren und was bei Verdacht auf fremden Zugriff zu tun ist.
Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO, Anonymisierung von Kontakten, Portalzugängen und Mitarbeitern, Löschfristen, Datenschutzhinweis, Verzeichnis der Verarbeitung und Gesamtexport aller Daten.
Fremdsystemen wie ERP oder Leitstelle Zugriff über die API geben, Berechtigungen und Ablauf festlegen und per Webhook über neue Aufträge, Berichte und Störungen informieren.
Revisio kennenlernen – Anmeldung, Oberfläche, Startseite, Suche, Benachrichtigungen, eigenes Konto und die Ersteinrichtung für neue Betriebe.
Stammdaten anlegen und pflegen – Kunden, Objekte mit Zugangsinfos, Kontakte, Anlagen mit Komponenten, Datenimport, Karte und QR-Etiketten.
Wartungsverträge und Intervalle, Fälligkeiten, Touren, Aufträge, Planungskalender, Terminankündigung und Störungen.
Prüfvorlagen, Prüfprotokoll im Büro, Prüfung je Komponente, Störungen, Prüfberichte mit Freigabe, Versand, Korrektur und Echtheitsprüfung.
Die App für unterwegs installieren, Aufträge offline abarbeiten, prüfen, erfassen, unterschreiben lassen und abschließen.
Melder-Service mit Tauschbewertung, Verschmutzung, Ereignisspeicher, Betriebsbuch, Abschaltungen, Akkuberechnung und Fehlercodes.
Angebote aus Störungen, Artikelstamm und Preislisten, Zeiten und Material am Auftrag, Abrechnung, Export für die Buchhaltung und Auswertungen.
Was Ihre Kunden im Portal sehen, wie Sie Zugänge einrichten und wie Kunden Störungen melden und Angebote entscheiden.
Fragen, Fehler und Wünsche an den Revisio-Support – mit Konto als Support-Ticket, ohne Konto über das Kontaktformular.