Revisio kennenlernen – Anmeldung, Oberfläche, Startseite, Suche, Benachrichtigungen, eigenes Konto und die Ersteinrichtung für neue Betriebe.
Überblick über die Wartungsplattform – Büro-Oberfläche, Techniker-App und Kundenportal, die Rollen und wer was darf.
Einladung annehmen, mit E-Mail und Passwort anmelden, Bestätigungscode eingeben und ein vergessenes Passwort zurücksetzen.
Das eigene Konto zusätzlich mit einem Code aus einer Authenticator-App schützen – einrichten, anmelden und deaktivieren.
Kopfleiste, Hauptmenü mit Untermenüs, Bereichsleiste, Pfadanzeige, Kontomenü und die Bedienung auf Tablet und Smartphone.
Was die Bereiche Heute, Meine Aufträge, Nächste 2 Wochen, Handlungsbedarf und Bestand zeigen und wie Sie die Startseite anpassen.
Mit Strg + K oder „/“ Anlagen, Kunden, Aufträge, Berichte und Seiten finden und häufige Aktionen direkt starten.
Die Glocke in der Kopfleiste, die Liste aller Benachrichtigungen und welche Ereignisse zusätzlich per E-Mail kommen.
Profil, Darstellung der Kopfleiste, Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung, aktive Sitzungen, bekannte Geräte, Benachrichtigungen und Kalender-Abo.
Welche technisch notwendigen Cookies und Browser-Einträge Revisio nutzt, was der Hinweis unten links bedeutet und was beim Löschen der Browserdaten passiert.
Listen mit Schnellfiltern, Suche und Filtern eingrenzen, zwischen Zeilen- und Tabellenansicht wechseln und häufige Filter als eigene Ansicht speichern.
Der Weg einer Wartung in Revisio im Überblick – Stammdaten, Vertrag und Fälligkeit, Auftrag, Prüfung in der Techniker-App, Bericht, Störungen und Abrechnung.
Die Checkliste Einrichtung führt neue Betriebe durch die Pflichtschritte – Briefkopf, E-Mail-Versand, Nummernkreise, Benutzer, Vorgaben, Stammdaten, Techniker-App und Feiertage.
Stammdaten anlegen und pflegen – Kunden, Objekte mit Zugangsinfos, Kontakte, Anlagen mit Komponenten, Datenimport, Karte und QR-Etiketten.
Wartungsverträge und Intervalle, Fälligkeiten, Touren, Aufträge, Planungskalender, Terminankündigung und Störungen.
Prüfvorlagen, Prüfprotokoll im Büro, Prüfung je Komponente, Störungen, Prüfberichte mit Freigabe, Versand, Korrektur und Echtheitsprüfung.
Die App für unterwegs installieren, Aufträge offline abarbeiten, prüfen, erfassen, unterschreiben lassen und abschließen.
Melder-Service mit Tauschbewertung, Verschmutzung, Ereignisspeicher, Betriebsbuch, Abschaltungen, Akkuberechnung und Fehlercodes.
Angebote aus Störungen, Artikelstamm und Preislisten, Zeiten und Material am Auftrag, Abrechnung, Export für die Buchhaltung und Auswertungen.
Benutzer, Rollen und Rechte, Briefköpfe, Einstellungen, Module, Vorgaben für Anlagen und Aufträge, Protokolle, Sicherheit, Datenschutz und Schnittstellen.
Was Ihre Kunden im Portal sehen, wie Sie Zugänge einrichten und wie Kunden Störungen melden und Angebote entscheiden.
Fragen, Fehler und Wünsche an den Revisio-Support – mit Konto als Support-Ticket, ohne Konto über das Kontaktformular.