Listen filtern und Ansichten speichern
Listen mit Schnellfiltern, Suche und Filtern eingrenzen, zwischen Zeilen- und Tabellenansicht wechseln und häufige Filter als eigene Ansicht speichern.
Stand:
Die Listen in Revisio – Aufträge, Störungen, Fälligkeiten, Anlagen und viele mehr – sind gleich aufgebaut. Oben stehen Schnellfilter, darunter Suchfeld und Filter, rechts die Umschaltung der Darstellung. Häufig genutzte Filterkombinationen speichern Sie als eigene Ansicht und rufen sie mit einem Klick wieder auf. Das Beispiel in diesem Artikel ist die Auftragsliste.
Aufbau einer Liste#
| Nr. | Element | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | Ansichten | gespeicherte Filter, dazu Ansicht speichern und Verwalten |
| 2 | Schnellfilter | häufige Auswahl, bei Aufträgen Offen, Heute, Diese Woche, Überfällig, Ohne Termin, Abgeschlossen, Abgerechnet, Alle; die Zahl nennt die Treffer |
| 3 | Suchfeld | sucht in Nummer, Objekt, Anlage und Kunde, während Sie tippen |
| 4 | Filter | Auswahllisten und Zeitraum, z. B. Auftragstyp, Techniker, von und bis |
| 5 | Darstellung | Zeilenansicht mit allen Angaben oder Kompakte Tabelle |
Unter der Überschrift steht, wie viele Einträge die Auswahl enthält, zum Beispiel „22 Aufträge in der Auswahl“. Sobald ein Filter gesetzt ist, erscheint Zurücksetzen. Am Ende der Liste blättern Sie zwischen den Seiten.
Tipp
Die gesetzten Filter stehen in der Adresse des Browsers. Sie können die Adresse als Lesezeichen speichern oder einer Kollegin schicken – sie sieht dieselbe Auswahl, sofern sie die Daten sehen darf.
Kompakte Tabelle#
Mit der Schaltfläche Kompakte Tabelle rechts zeigt die Liste mehr Einträge auf einmal, in Spalten. Revisio merkt sich die Wahl je Liste in Ihrem Browser.
Ansicht speichern#
- Setzen Sie die gewünschten Filter, zum Beispiel Auftragstyp Wartung und Techniker Jonas Keller.
- Klicken Sie auf Ansicht speichern.
- Geben Sie einen Name ein.
- Haken Sie bei Bedarf Als Standard verwenden an. Die Liste öffnet sich dann immer mit diesen Filtern.
- Klicken Sie auf Speichern.
Gespeichert werden die gesetzten Filter und die Sortierung. Ihre Ansichten sehen nur Sie.
Die neue Ansicht steht als Schaltfläche neben Ansichten. Ein Stern kennzeichnet die Standardansicht. Ein Klick wendet die Filter an.
Ansicht speichern ist ausgegraut, solange kein Filter gesetzt ist oder die aktuellen Filter schon gespeichert sind.
Ansichten verwalten#
Über Verwalten öffnen Sie die Liste Ihrer Ansichten.
- Anzeigen wendet die Ansicht an.
- Das Menü mit den drei Punkten bietet Umbenennen, Als Standard verwenden bzw. Nicht mehr als Standard verwenden, Mit aktuellen Filtern überschreiben und Löschen.
Wo gibt es gespeicherte Ansichten?#
Ansichten speichern können Sie in den Listen Aufträge, Störungen, Planung → Fälligkeiten und im Melder-Service einer Brandmeldeanlage. Die übrigen Listen haben Suchfeld, Filter und Schnellfilter wie beschrieben.
Exportieren#
Viele Listen haben oben rechts CSV-Export. Der Export enthält die aktuelle Auswahl mit allen Filtern. Die Datei öffnen Sie in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulation.
Häufige Fragen#
Die Liste ist plötzlich leer. Prüfen Sie, ob ein Filter oder eine Ansicht aktiv ist, und klicken Sie auf Zurücksetzen.
Beim Öffnen der Auftragsliste sind immer Filter gesetzt. Eine Ihrer Ansichten ist als Standard markiert. Öffnen Sie Verwalten und wählen Sie im Menü der Ansicht Nicht mehr als Standard verwenden.