Einstellungen der Organisation
Name und Zeitzone, Nummernkreise, Offline-Vorlauf der App, Vorgaben für Angebote, Sicherheit, automatische Terminankündigung, Wochenübersicht und weitere Vorgaben.
Stand:
Unter Verwaltung → Einstellungen legen Sie die Grundeinstellungen Ihres Betriebs fest. Die Seite ist in Abschnitte gegliedert; der obere Teil wird gemeinsam mit Speichern am Ende des Formulars gespeichert. Darunter folgen eigene Abschnitte für den Tourvorschlag und die Melderverschmutzung mit eigener Schaltfläche. Für die Seite brauchen Sie das Recht Einstellungen verwalten.
Hinweis
Vor dem Speichern fragt Revisio gegebenenfalls Ihr Passwort erneut ab, siehe Sicherheit. Jede Änderung steht im Protokoll.
Organisation#
- Name: Name Ihres Betriebs, z. B. in der Fußzeile und in E-Mails.
- Zeitzone: maßgeblich für Termine, Fristen, die Wochenübersicht und alle Zeitangaben in Berichten. Zur Auswahl stehen Deutschland, Österreich, Schweiz und UTC.
Nummernkreise#
Hier bestimmen Sie, wie Revisio die Nummern für Kunden, Objekte, Verträge, Aufträge, Störungen, Berichte und Angebote bildet.
| Bereich | Standardmuster | Beispiel |
|---|---|---|
| Kunden | K{rand:6} |
K482913 |
| Objekte | O-{seq:5} |
O-00017 |
| Verträge | V-{Y}-{seq:4} |
V-2026-0008 |
| Aufträge | A-{Y}-{seq:5} |
A-2026-00012 |
| Störungen | S-{Y}-{seq:5} |
S-2026-00031 |
| Berichte | B-{Y}-{seq:5} |
B-2026-00087, Korrektur B-2026-00087-v2 |
| Angebote | ANG-{Y}-{seq:5} |
ANG-2026-00014 |
| Platzhalter | Bedeutung |
|---|---|
{seq:5} |
fortlaufender Zähler, mit Nullen auf 5 Stellen aufgefüllt |
{Y} |
Jahr vierstellig; der Zähler beginnt jedes Jahr bei 1 |
{y} |
Jahr zweistellig; der Zähler läuft über den Jahreswechsel weiter |
{rand:6} |
Zufallszahl mit 6 Stellen, z. B. für Kundennummern |
Jedes Muster braucht einen Zähler oder eine Zufallszahl; die Stellenzahl (1–12) ist frei wählbar. Ein geändertes Muster gilt ab der nächsten vergebenen Nummer. Bereits vergebene Nummern bleiben unverändert.
Nächste Nummer setzt den Zähler des laufenden Zeitraums, etwa um nach dem Umstieg die Nummern Ihres bisherigen Systems fortzuführen. Eine Nummer, die es schon gibt, lehnt Revisio ab; die Meldung nennt den kleinsten freien Wert.
Tipp
Legen Sie die Nummernkreise fest, bevor Sie die ersten Kunden und Aufträge anlegen. So sind alle Nummern einheitlich.
Anlagen haben keinen Nummernkreis: Die Anlagennummer ist die SW-Nummer (z. B. „SW17 36033“) und wird beim Anlegen oder im Import eingetragen, siehe Anlage anlegen.
Mobile Geräte#
- Offline-Vorlauf in Tagen (1–60, Standard 14): So weit im Voraus lädt die Techniker-App Aufträge auf das Gerät, damit ohne Netz gearbeitet werden kann.
- Mindestversion der Techniker-App: Ältere Apps liefern ihre Änderungen noch ab und fordern dann zum Aktualisieren auf. Leer lassen für die Vorgabe.
Angebote#
Umsatzsteuersatz in Prozent (Standard 19) und Gültigkeit in Tagen (1–365, Standard 30) sind Vorgaben für neue Angebote und lassen sich im einzelnen Angebot ändern. Der Abschnitt fehlt, wenn das Modul Angebote ausgeschaltet ist. Mehr unter Angebote und Abrechnung.
Sicherheit#
- Zwei-Faktor-Anmeldung für die Administration vorschreiben: gilt für alle, die Benutzer oder Einstellungen verwalten dürfen.
- Bei Anmeldung von einem neuen Gerät per E-Mail benachrichtigen (Standard: an).
Beide Schalter erklärt der Artikel Sicherheit ausführlich.
Benachrichtigungen#
- Termine automatisch beim Kunden ankündigen (Standard: aus) mit Tage vor dem Termin (1–14): Kontakte mit „erhält Terminankündigungen“ bekommen Termin, Zeitfenster und Kalendereintrag per E-Mail. Verschobene Termine werden als Änderung mitgeteilt; derselbe Termin geht nie zweimal hinaus. Absagen sendet die Disposition auf der Auftragsseite. Siehe Terminankündigung.
- Wochenübersicht für die Disposition (Standard: an) mit Wochentag und Uhrzeit: einmal pro Woche eine E-Mail mit den offenen Punkten an alle, die Aufträge planen dürfen. Vorschau senden schickt die aktuelle Übersicht sofort an Ihre eigene Adresse. Siehe Wochenübersicht.
Einrichtung#
Der Abschnitt zeigt den Stand der Checkliste. Einrichtung öffnen führt zur Checkliste, Wieder auf der Übersicht anzeigen blendet den Hinweis auf der Startseite wieder ein. Siehe Ersteinrichtung.
Tourvorschlag#
Unter dem Formular legen Sie die Vorgaben für den Tourvorschlag fest und speichern sie mit Vorgaben speichern: Durchschnittsgeschwindigkeit, Umwegfaktor, Arbeitsbeginn, Arbeitszeit je Tag und die Einsatzdauer je Anlage, auf Wunsch je Anlagentyp. Die Werte lassen sich in jedem Vorschlag ändern. Siehe Tourvorschlag.
Melderverschmutzung und Melderalter#
Ganz unten stehen die Grenzwerte für eingelesene Verschmutzungswerte (Warngrenze und Austausch empfohlen ab %, Vorgabe 70 % und 90 %, abweichend je Meldertyp) und das Melderalter für die Tauschbewertung. Gespeichert wird mit Grenzwerte speichern. Gleichen Sie die Werte mit den Angaben der Melderhersteller ab. Einzelheiten: Verschmutzung auswerten und Tauschbewertung.
Häufige Fragen#
Die Auftragsnummern sollen dort weitergehen, wo unser altes System aufgehört hat. Tragen Sie bei Aufträge unter Nächste Nummer den nächsten Wert ein und speichern Sie.
Die automatische Terminankündigung kommt nicht an. Prüfen Sie, ob die Einstellung an ist, ob ein Kontakt mit „erhält Terminankündigungen“ hinterlegt ist und ob der Termin im eingestellten Zeitraum liegt. Termine am selben Tag werden nie automatisch angekündigt.