Preisliste importieren

Artikel und Preise aus einer CSV- oder Excel-Datei übernehmen – mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Prüfung jeder Zeile.

Stand:

Statt Artikel einzeln anzulegen, importieren Sie eine Preisliste, zum Beispiel vom Großhändler oder aus Ihrer Warenwirtschaft. Neue Artikel werden angelegt, vorhandene über die Artikelnummer erkannt und aktualisiert. Vor der Übernahme prüft Revisio jede Zeile.

Datei vorbereiten#

  • Format: CSV (Semikolon getrennt, UTF-8 oder Windows-1252) oder XLSX.
  • Eine Kopfzeile mit Spaltennamen. Revisio erkennt übliche Namen, zum Beispiel „Artikelnummer“, „Art.-Nr.“, „Bezeichnung“, „Einheit“, „VK netto“, „Preis“, „Hersteller“, „EAN“.
  • Pflicht sind Artikelnummer und Bezeichnung.
  • Preise wie „48,90“ oder „1.234,50 €“ werden verstanden.
  • Leere Zellen ändern nichts an vorhandenen Artikeln.

Preisliste importieren#

  1. Öffnen Sie Stammdaten → Artikel und klicken Sie auf Import.
  2. Wählen Sie unter Datei die CSV- oder Excel-Datei.
  3. Revisio liest die Datei und zeigt die Vorschau.
Dialog Artikel importieren mit Zählern und der Vorschau je Zeile

Die Vorschau zeigt oben die Zahlen für Zeilen, Neu, Aktualisieren, Unverändert und Fehler. Darunter steht jede Zeile mit ihrer Aktion, Nummer, Bezeichnung, Preis und Hinweisen. Bei Aktualisierungen stehen die Änderungen mit altem und neuem Wert. Fehler stehen oben.

Spaltenzuordnung anpassen#

Hat Revisio eine Spalte falsch oder nicht erkannt:

  1. Klappen Sie Spaltenzuordnung auf.
  2. Wählen Sie für jedes Feld die passende Spalte der Datei oder nicht importieren.
  3. Klicken Sie auf Zuordnung anwenden. Die Vorschau wird neu berechnet.
Aufgeklappte Spaltenzuordnung mit den Feldern Artikelnummer, Bezeichnung, Art, Einheit, Preis netto, EAN und Hersteller

Übernehmen#

Klicken Sie auf N Artikel übernehmen. Zeilen mit Fehler werden nicht übernommen, unveränderte bleiben, wie sie sind.

Artikelliste nach dem Import mit neuen und aktualisierten Hekatron-Artikeln

Hinweis

Neue Preise gelten für künftige Buchungen und Angebote. Bereits gebuchtes Material und versendete Angebote behalten ihre Preise.

Probleme lösen#

Hinweis Ursache und Lösung
„Artikelnummer fehlt“ Die Zeile hat keine Nummer. Ergänzen Sie sie in der Datei und importieren Sie erneut.
Umlaute falsch dargestellt Die Datei ist anders kodiert. Speichern Sie sie als CSV UTF-8 oder als XLSX.
Alle Werte in einer Spalte Die CSV ist mit Komma statt Semikolon getrennt. Speichern Sie sie mit Semikolon oder als XLSX.
Art falsch erkannt Ordnen Sie die Spalte Art (Material/Leistung) zu oder setzen Sie sie auf nicht importieren.

Verwandte Artikel#

Angebote und Abrechnung

  • Angebote im Überblick

    Wozu Angebote dienen, welche Statuswerte es gibt, wer was darf und wie Sie Angebote in der Liste finden und nachfassen.

  • Angebot erstellen

    Angebot aus offenen Störungen oder für ein Objekt anlegen, Positionen aus Artikelstamm und Zeitpreisen erfassen, Rabatt und Umsatzsteuer.

  • Angebot versenden und überarbeiten

    Angebot per E-Mail mit PDF versenden oder als versendet vermerken, Versand verfolgen, erneut senden, überarbeiten und Gültigkeit verlängern.

  • Annahme erfassen und beauftragen

    Annahme oder Ablehnung eines Angebots im Büro erfassen, Annahme durch den Kunden im Kundenportal und Auftrag zur Behebung aus dem Angebot.

  • Artikelstamm

    Material und Leistungen mit Preisen pflegen, Preise für Arbeitszeit und Anfahrt festlegen und Artikel beim Austausch automatisch buchen lassen.

  • Preisliste importieren

    Artikel und Preise aus einer CSV- oder Excel-Datei übernehmen – mit Spaltenzuordnung, Vorschau und Prüfung jeder Zeile.

  • Zeiten und Material am Auftrag

    Arbeitszeiten, Anfahrt und verbautes Material am Auftrag ansehen, ergänzen und korrigieren – auch nach dem Abschluss bis zur Abrechnung.

  • Abrechnung

    Abgeschlossene Aufträge mit Zeiten und Material exportieren, daraus Rechnungsentwürfe erstellen oder als abgerechnet markieren.

  • Rechnungen

    Rechnungsentwürfe aus Aufträgen und Vertragspauschalen bearbeiten, festschreiben, als PDF und XRechnung ausgeben, korrigieren, stornieren oder an Lexware Office und sevDesk übergeben.

  • Export für die Buchhaltung

    Abgerechnete Aufträge als DATEV-Buchungsstapel, DATEV-Debitoren oder Rechnungspositionen für lexoffice und sevDesk exportieren und die Konten einstellen.

  • Preisanpassungen

    Vertragspreise mehrerer Verträge zum Stichtag um einen Prozentsatz oder nach Preisindex anpassen und die Kunden per Schreiben informieren.

  • Auswertungen

    Kennzahlen zu Anlagenbestand, Wartungsquote, überfälligen Wartungen, Aufträgen, Technikern, Störungen und Verträgen mit Diagramm, Tabelle und CSV.

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