Kunden, Objekte und Anlagen importieren

Bestand aus Excel oder CSV übernehmen – Datei hochladen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen und übernehmen.

Stand:

Beim Umstieg auf Revisio übernehmen Sie Ihren Bestand aus einer Excel- oder CSV-Datei: eine Zeile je Anlage mit Kunde und Objekt. Vorhandene Kunden und Objekte erkennt der Import und ergänzt nur leere Felder. Nichts wird gespeichert, bevor Sie die Vorschau bestätigt haben. Importieren darf, wer das Recht Datenimporte durchführen hat.

Der Import läuft in vier Schritten: Datei hochladen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, Übernommen.

1. Datei hochladen#

  1. Öffnen Sie Verwaltung → Datenimport.
  2. Wählen Sie unter Was wird importiert? die Importart Kunden, Objekte und Anlagen.
  3. Wählen Sie die Datei aus.
  4. Klicken Sie auf Hochladen und Spalten zuordnen.
Seite Datenimport mit gewählter Importart Kunden, Objekte und Anlagen und gewählter Datei
1 Importart, 2 Datei, 3 Beispieldateien zum Herunterladen
Importart Inhalt Artikel
Kunden, Objekte und Anlagen eine Zeile je Anlage dieser Artikel
Melder-/Komponentenliste einer Anlage Export aus ESSER, Hekatron, Notifier oder eigene Bestandsliste Melderliste importieren
Foxtag-Komponentenliste Komponentenlisten mehrerer Anlagen aus Foxtag Umzug aus Foxtag

Erlaubt sind CSV (Semikolon, Komma oder Tab; UTF-8, UTF-16 oder Windows-1252) und Excel (XLSX), höchstens 10 MB bzw. 20.000 Zeilen.

Tipp

Rechts unter Beispieldateien liegt je Importart eine Excel- und eine CSV-Datei mit Spaltenüberschriften, die ohne Nacharbeit zugeordnet werden. Kopieren Sie Ihre Daten am einfachsten in diese Vorlage.

2. Spalten zuordnen#

Revisio erkennt Format und Kopfzeile und schlägt die Zuordnung der Spalten vor. Die zuletzt verwendete Zuordnung wird wieder vorgeschlagen.

Seite Spalten zuordnen mit Format, Kopfzeile, Zielfeldern und den ersten Datenzeilen
1 Format, 2 Kopfzeile, 3 Zielfelder mit der zugeordneten Spalte, 4 Erste Datenzeilen zur Kontrolle
  1. Prüfen Sie unter Format und Kopfzeile, ob die Zeile mit den Spaltenüberschriften richtig erkannt ist.
  2. Prüfen Sie unter Zielfelder jede Zuordnung. Unter jedem Feld steht ein Beispiel aus der Datei („z. B. …“). Spalten, die nicht übernommen werden sollen, stellen Sie auf – nicht übernehmen –.
  3. Kontrollieren Sie rechts unter Erste Datenzeilen, welche Spalte wohin geht.
  4. Klicken Sie auf Vorschau erstellen.
Zielfeld Hinweis
Kunde Pflicht. Vorhandene Kunden werden über Nummer oder Name erkannt.
Kundennummer (alt) wird als Altnummer gespeichert und erkennt den Kunden wieder
Objekt, Objektnummer (alt) Objekte werden innerhalb des Kunden über Nummer oder Name erkannt. Ohne Objekt entsteht ein Objekt mit der Kundenanschrift.
Zugangshinweise landen im Feld Zugang / Schlüssel des Objekts
Anlagennummer SW-Nummer; erkennt vorhandene Anlagen. Neue Anlagen brauchen sie.
Anlagentyp Kürzel wie BMA, RWA, EMA
Seriennummer bleibt immer Text

3. Vorschau prüfen#

Die Vorschau zeigt für jede Zeile, was passieren wird.

Vorschau mit Zählern, Filterreitern und je Zeile Aktion, Prüfung, Kunde, Objekt, Anlage und Hinweisen
1 Zähler: Zeilen, Anlegen, Aktualisieren, Überspringen, Fehler, Hinweise, 2 Filter nach Aktion, 3 Aktion je Zeile, 4 Zeilen übernehmen
Aktion / Prüfung Bedeutung
Anlegen Kunde, Objekt oder Anlage ist neu („neu“)
Aktualisieren vorhanden („vorhanden“); leere Felder werden ergänzt („wird ergänzt“)
Überspringen Zeile wird nicht übernommen. Sie können jede Zeile von Hand auf Überspringen setzen.
OK keine Auffälligkeiten
Hinweis Zeile wird übernommen, sollte aber geprüft werden, z. B. „Seriennummer in Exponentialschreibweise – bitte Original prüfen“
Fehler Zeile wird nicht übernommen, z. B. „Anlagennummer fehlt – neue Anlagen brauchen ihre SW-Nummer“

Stimmt etwas grundsätzlich nicht, gehen Sie mit Zuordnung ändern zurück. Verwerfen löscht Datei und Zuordnung; übernommen wurde dann nichts.

Achtung

Excel macht aus langen Seriennummern gern Zahlen wie „1,47E+11“. Solche Werte übernimmt Revisio nicht, sondern meldet sie als Hinweis. Lesen Sie die Nummer am Gerät ab oder formatieren Sie die Spalte in Excel vor dem Einfügen als Text.

4. Übernehmen#

  1. Klicken Sie auf … Zeilen übernehmen.
  2. Der Dialog Import übernehmen fasst zusammen, was angelegt, aktualisiert und übersprungen wird.
  3. Klicken Sie auf Jetzt übernehmen.
Dialog Import übernehmen mit der Zusammenfassung und Jetzt übernehmen

Gespeichert wird paketweise. Bricht die Übernahme ab, bleiben fertige Pakete gespeichert und Fortsetzen übernimmt den Rest. Große Importe (mehr als 2.000 Zeilen) laufen im Hintergrund; die Importseite zeigt dann den Fortschritt und darf geschlossen werden.

Bisherige Importe#

Unter Bisherige Importe stehen alle Importe mit Datum, Benutzer, Art, Datei, Format, Anlage, Zeilen, Ergebnis und Status. Ein Klick auf das Datum öffnet das Protokoll mit der Originaldatei.

Liste Bisherige Importe mit den Status Vorschau, Verworfen und Übernommen
Status Bedeutung
Vorschau hochgeladen, noch nicht übernommen – Sie können weitermachen
Übernommen erfolgreich gespeichert
Verworfen abgebrochen, nichts gespeichert
Vorschau wird erstellt, Wird übernommen großer Import läuft im Hintergrund

Probleme lösen#

Problem Ursache Lösung
Spalten falsch zugeordnet Kopfzeile nicht erkannt unter Kopfzeile die richtige Zeile wählen
Umlaute falsch dargestellt ungewöhnlicher Zeichensatz Datei in Excel als „CSV UTF-8“ speichern
Doppelte Kunden nach dem Import Kundenname anders geschrieben, keine Kundennummer Kundennummer (alt) mitliefern; Dublette löschen
Import steht auf „wartet auf den Hintergrunddienst“ großer Import, Hintergrunddienst läuft nicht Administration bzw. Betreuer des Servers informieren
„Übernahme unterbrochen“ ein Paket ist abgebrochen, Ursache steht auf der Seite Ursache beheben, Fortsetzen

Weiterlesen#

Kunden, Objekte und Anlagen

  • Anlagen, Kunden und Objekte finden

    Mit der Suche in der Kopfleiste (Strg + K) Anlagen über die SW-Nummer, Kunden, Objekte, Kontakte, Aufträge und Berichte finden.

  • Kunden anlegen und bearbeiten

    Kunden mit Anschrift, Altnummer, Rechnungsdaten und erstem Objekt anlegen, die Kundenseite lesen und die Kundenliste filtern.

  • Kunden archivieren, reaktivieren und löschen

    Ehemalige Kunden samt Objekten und Anlagen archivieren, später reaktivieren oder Fehleingaben in den Papierkorb legen.

  • Objekte und Zugangsinformationen

    Gebäude und Standorte eines Kunden anlegen, Koordinaten für die Karte erfassen und Zugangsinfos für die Technik hinterlegen.

  • Kontakte und Berichtsempfänger

    Ansprechpartner einmal anlegen, Kunden, Objekten oder Anlagen zuordnen und festlegen, wer Berichte und Terminankündigungen erhält.

  • Anlage anlegen

    Neue Anlage mit SW-Nummer, Anlagentyp (Gewerk), Hersteller und Betriebsstatus erfassen und den Status später ändern.

  • Die Anlagenseite und ihre Reiter

    Was auf der Seite einer Anlage steht – Fälligkeit, nächster Auftrag, Zustand, Reiter von Komponenten bis Verlauf.

  • Dokumente und Fotos an der Anlage

    Laufkarten, Revisionspläne und Fotos an der Anlage ablegen, für die Techniker-App offline bereitstellen und passende Handbücher finden.

  • Komponentenbaum

    Zentralen, Netzteile, Akkus, Meldergruppen und Melder einer Anlage anlegen, ordnen, austauschen und ihren Verlauf ansehen.

  • Lichtrufanlage erfassen

    Licht- und Rufanlagen nach DIN VDE 0834 mit Zentrale, Stationszentralen, Terminals, Rufauslösestellen und Netzteilen anlegen, warten und in Betrieb nehmen.

  • Zusatzfelder für Komponenten

    Eigene Angaben wie Inventarnummer, Füllmenge oder Steuergruppe je Komponententyp festlegen und an Komponenten erfassen.

  • Gerätekatalog: Zentralen, Netzteile und Akkus

    Im Gerätekatalog festlegen, mit welchen Akkus eine Zentrale oder ein Netzteil angelegt wird, und die Akkus automatisch vorschlagen lassen.

  • Komponentenliste und Verzeichnisse exportieren

    Komponentenliste als Excel oder CSV sowie Melder- und Steuergruppenverzeichnis nach DIN 14675 erzeugen.

  • Kunden, Objekte und Anlagen importieren

    Bestand aus Excel oder CSV übernehmen – Datei hochladen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen und übernehmen.

  • Melderliste importieren

    Melder- und Komponentenlisten aus ESSER tools 8000, Hekatron Integral, Notifier oder einer eigenen Tabelle in eine Anlage übernehmen – auch erneut nach einem Umbau.

  • Umzug aus Foxtag

    Beim Umzug aus Foxtag Spalten und Werte zuordnen, Komponentenlisten für viele Anlagen auf einmal übernehmen und Änderungen bei erneuten Importen abgleichen.

  • Importregeln

    Festlegen, wie Typen aus den Exporten von ESSER, Hekatron, Notifier und Foxtag den Komponententypen zugeordnet werden, und unbekannte Typen freigeben.

  • Karte der Objekte und Anlagen

    Alle Objekte mit ihren Anlagen auf der Karte sehen, nach Zustand und Kunde filtern und fehlende Koordinaten ergänzen.

  • QR-Etiketten drucken

    QR-Etiketten für einzelne oder viele Anlagen drucken, Etikettenformat und Startposition wählen und ungültige Etiketten ersetzen.

  • Prüfmittel und Kalibrierung

    Mess- und Prüfgeräte, Melderprüfgeräte und Prüfgas mit Kalibrierung oder Ablaufdatum führen, am Auftrag auswählen und im Prüfbericht nennen.

  • Downloadbereich: Handbücher und Datenblätter

    Handbücher, Datenblätter, Formulare und Arbeitsanweisungen zentral ablegen, für die Techniker-App offline bereitstellen und automatisch den passenden Anlagen zuordnen.

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    Tausch- und Bestelllisten für eine Anlage oder mehrere Brandmeldeanlagen erstellen und durchgeführte Tausche als Nachweis exportieren.