Berichtsempfänger

Wer den Prüfbericht per E-Mail bekommt und wie Sie je Auftrag zusätzliche Empfänger eintragen.

Stand:

Der Prüfbericht geht automatisch an alle Berichtsempfänger. Das sind Kontakte mit E-Mail-Adresse, die als Berichtsempfänger an der Anlage, am Objekt oder am Kunden hinterlegt sind. Zusätzlich können Sie je Auftrag weitere Adressen eintragen, etwa für einen Sachverständigen oder die Haustechnik vor Ort.

Wer bekommt den Bericht?#

  1. Alle Kontakte mit dem Kennzeichen Berichtsempfänger an der Anlage, am Objekt und am Kunden. Jeder Kontakt bekommt den Bericht nur einmal, auch wenn er an mehreren Stellen eingetragen ist.
  2. Die zusätzlichen Berichtsempfänger des Auftrags.

Kontakte und das Kennzeichen pflegen Sie in den Stammdaten (siehe Stammdaten).

Empfänger am Auftrag ansehen#

Auf der Auftragsseite zeigt der Abschnitt Berichtsempfänger (Reiter Abschluss und Bericht) alle Adressen, an die der nächste Bericht geht. Darunter steht, wo der Empfänger hinterlegt ist, zum Beispiel „hinterlegt am Kunde“.

Abschnitt Berichtsempfänger auf der Auftragsseite mit zwei Empfängern vom Kunden
1 zusätzliche Berichtsempfänger bearbeiten

Zusätzliche Berichtsempfänger eintragen#

  1. Klicken Sie im Abschnitt Berichtsempfänger auf Bearbeiten.
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und optional den Name ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Oder wählen Sie unter Aus den Kontakten übernehmen einen Kontakt des Kunden, des Objekts oder der Anlagen und klicken Sie auf Übernehmen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Dialog Zusätzliche Berichtsempfänger mit E-Mail-Adresse, Name und Hinweis auf die hinterlegten Empfänger

Je Auftrag sind bis zu 20 zusätzliche Adressen möglich. Sie lassen sich auch beim Anlegen des Auftrags im Formular unter Zusätzliche Berichtsempfänger eintragen.

Hinweis

Die Adressen gelten für den nächsten Versand und für Erneut senden. Bereits versendete Berichte bleiben unverändert. Die Änderung ist auch nach dem Abschluss möglich, nicht aber bei stornierten Aufträgen. Sie brauchen das Recht Aufträge planen und zuweisen.

Bericht erneut an alle Empfänger senden#

Auf der Berichtsseite zeigt Erneut senden die Empfängerliste. Zusätzliche Empfänger des Auftrags sind mit „zusätzlich am Auftrag“ gekennzeichnet.

Dialog Bericht erneut senden mit den hinterlegten Berichtsempfängern

Häufige Fragen#

Der Bericht wurde an niemanden versendet. Es gibt keinen Berichtsempfänger an Anlage, Objekt oder Kunde und keinen zusätzlichen Empfänger am Auftrag. Ohne Empfänger wird nichts versendet; das steht im Protokoll. Nutzen Sie An andere Adresse senden (siehe Bericht freigeben und versenden).

Ein Empfänger soll nur einen bestimmten Bericht bekommen. Tragen Sie ihn als zusätzlichen Berichtsempfänger am Auftrag ein oder schicken Sie den fertigen Bericht mit An andere Adresse senden.

Ein Sachverständiger oder die Versicherung will wissen, ob der Bericht echt ist. Dafür braucht niemand einen Zugang. Der QR-Code am Ende des Berichts führt auf die öffentliche Prüfseite, siehe Echtheit eines Berichts prüfen.

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    Wer den Prüfbericht per E-Mail bekommt und wie Sie je Auftrag zusätzliche Empfänger eintragen.

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